EN ID

Informasi Obligasi I dan Sukuk Ijarah I

Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp622.000.000.000,- (enam ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp389.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Sebesar Rp1.489.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Obligasi Seri A, 22 November 2023 untuk Obligasi Seri B dan 22 November 2026 untuk Obligasi Seri C.

 

Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp268.000.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.708.000.000 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.620.000.000 (empat miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Sebesar Rp177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.133.500.000 (lima belas miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 22 November 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 22 November 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

 

Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp272.500.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp66.000.000.000,- (enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Sebesar Rp280.400.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Sebesar Rp497.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 8 September 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Obligasi Seri A, 8 September 2026 untuk Obligasi Seri B, 8 September 2028 untuk Obligasi Seri C dan 8 September 2031 untuk Obligasi Seri D.

 

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp215.000.000.000,- (dua ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.405.000.000 (empat belas miliar empat ratus lima juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp215.000.000.000,- (dua ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.265.000.000 (lima belas miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Sebesar Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.160.000.000 (empat milar seratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.204.000.000 (satu miliar dua ratus empat juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 September 2021 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 8 September 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 8 September 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 8 September 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

 

Laporan Pemantauan Pemeringkatan Tahunan

Laporan Pemeringkatan Tahunan atas Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021, Sukuk Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021, Obligasi I Seri B dan Seri C Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2021 PT Angkasa Pura I, serta Sukuk Ijarah I Seri B dan Seri C Tahun 2016, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2021 PT Angkasa Pura I Periode 10 Juni 2022 sampai dengan 1 Juni 2023 dapat diunduh di sini .

 

Pengumuman

Informasi Penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-165/D.04/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ini Perusahaan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Target dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021, adalah masing-masing sebesar Rp 2.350.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah);
  2. Total dana yang telah dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021, adalah masing-masing sebesar Rp 1.115.900.000.000,- (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) dan Rp 496.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah).
  3. Perusahaan memutuskan untuk menghentikan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021 terhadap sisa target dana yang secara total sebesar Rp 2.238.100.000.000,- (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  • Pemulihan industri penerbangan yang sebelumnya terdampak COVID-19, sebagaimana tercermin pada peningkatan pergerakan lalu lintas angkutan udara baik internasional maupun domestik;
  • Implementasi transformasi bisnis Perusahaan yang secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 2022 telah mendukung peningkatan ketahanan likuiditas Perusahaan sehingga kebutuhan dana Perusahaan dapat tercukupi.